Nytårsaften 1975 Arturo Belano og Ulises Lima, stifterne af en avantgardistisk poesikreds, forlader Mexico City sammen med en ung prostitueret og historiens fortæller Juan Garcia Madero. Deres mål at finde den hemmelighedsfulde og forsvundne digter Cesrea Tinajero. I hælene på dem er den unge prostitueredes alfons, og et uafvendeligt opgør venter i ørkenen.De næste tyve år er de to digtere på f...